Don Matteo bajba jutott barátját, Pierót keresi, ám helyette egy haldokló fiatalemberre talál. Utolsó szavait a plébános fülébe súgja, amik a nyomozás szempontjából fontos információk lehetnek, ám azokat Matteo atya gyóntatási titokként kezeli, ezért ő is bajba kerül. Csakúgy, mint Piero, hiszen ő a legfőbb gyanúsított. Ennek az ügynek kapcsán már az új helyettes ügyész, Gualtiero utódja lép színre, a rideg Lucrezia Tozzi. Közben Spoleto városát egy "dzsigoló" felbukkanása is veszélyezteti, aki a magányos hölgyek igényeit hivatott kielégíteni.