Földönkívüli lény kínál ismét kifogyhatatlan helyzetlehetõséget a film készítõinek, a nagyon is földi körülmények között.
A nyugat-amerikai kisváros lakóit felzaklatja a hír, hogy UFO érkezett a városba. Spencer seriff elõször csak rémhírt gyanít, de azután találkozik egy kisfiúval, aki állitólag közvetlenül a Tejút mellett lakik. Spencer hazaviszi magával a fiút, aki egyre hihetetlenebb dolgokat mûvel…