In Gubbio werden Wölfe gesichtet. Während die Boulevardpresse mit reisserischen Berichten Angst in der Stadt verbreitet, kommt der berühmte Professor Giacomo Fieravanti nach Gubbio um das Verhalten der Wölfe zu studieren. Mit in seinem Team ist auch Francesca Molinari, eine Freundin von Schwester Maria. Einen Tag später findet Francesca den Professor tot in seinem Zelt im Wald. Der Verdacht fällt als erstes auf Eugenio Sacco, einem Befürworter der Wolfsjagd, der tags zuvor schon einen heftigen Streit mit dem Opfer hatte. Kurz nach dessen Verhaftung bittet Eugenios Frau Bruna Don Matteo um Hilfe, da ihr Mann niemals jemanden töten würde. Dem Pfarrer gelingt es auch Eugenios Unschuld zu beweisen und nach einer Aussage von Elvira, der Frau des Opfers, gelangt Francesca selbst in den Fokus der Polizei. Francesca war nämlich die Geliebte des Professors und dieser wollte die Beziehung beenden und zu seiner Frau zurückkehren. Nach Francescas Verhaftung ist es diesmal Schwester Maria die Don Matteo bittet Francesca zu helfen. Zusammen mit Maresciallo Cecchini kommt er schließlich auf die Spur von Signor Teodori, einem Mitarbeiter des Professors. Dieser hat nämlich eine in der Nähe gelegene Höhle als Versteck für seine Aktivitäten als Menschenschmuggler benutzt und der Professor ist während seiner Wolfbeobachtungen hinter das Geheimnis gekommen.
Es handelt sich bei dieser Episode um die dreizehnte Folge der sechsten Staffel der Serie Don Matteo, durchgehend gezählt ist es Folge 109.
