Nerinos Vater Vanni Bertolacci wird aus dem Gefängnis entlassen, worüber sich der Junge sehr freut. Auch Vanni freut sich darauf endlich mit seinen Sohn zusammen leben zu können, doch steht ihm zuvor noch eine schwere Aufgabe bevor. Um allen und vor allem sich zu beweisen, dass er sich geändert hat, hat er sich von Capitano Anceschi überreden lassen, sich wieder in die Bande seines ehemaligen Komplizen Gaspare Tiburzi einzuschleusen, damit dieser endlich verhaftet werden kann. Da aber alles geheim bleiben muss und er mit niemanden darüber reden kann, keimt bei Nerino irgendwann der Verdacht auf, dass sein Vater wirklich wieder zu der Bande gehört. Und auch zwischen Maresciallo Cecchini und Capitano Anceschi gibt es Misstrauen, da Anceschi ebenfalls niemanden von der Undercover-Ermittlung erzählen darf und deshalb den Maresciallo vom Fall abziehen muss, als dieser kurz davor ist zu entdecken, dass Vanni wieder zu der Bande gehört. Don Matteo ist es schließlich, der die Situation und auch die Gefahr in der Vanni sich befindet, richtig erkennt. Zusammen mit dem Maresciallo beschattet er Vanni und kommt so gerade noch rechtzeitig um Vanni zu retten und die Bande hoch zu nehmen. Am Ende der Folge verlassen Nerino und sein Vater schließlich Gubbio.
In dieser Episode hat Claudio Ricci als Nerino seinen letzten Auftritt in der Serie. Seit der zweiten Episode war er als Bewohner des Pfarrhauses dabei. Am Ende der Episode verlässt er Gubbio mit seinem aus dem Gefängnis entlassenen Vater.
Im Finale ist Don Matteo rettend zur Stelle und schlägt einen Gangster mit einer gezielten Geraden nieder. Es ist das erste Mal, dass Terence Hill in der Serie seine berühmte Schelle auspackt.
Es handelt sich bei dieser Episode um die dritte Folge der vierten Staffel der Serie Don Matteo, durchgehend gezählt ist es Folge 51.
