Bei einer Veranstaltung auf der Pferderanch von Andrea Valenti kommt es zu einer Katastrophe. Bei einem Feuer werden drei Pferde in ihren Ställen so schwer verletzt, dass Andrea sie erschießen muss. Der langjährige Angestellte Silvio gerät in den Verdacht das Feuer gelegt zu haben, da er von Andrea schlecht behandelt wurde. Doch als rauskommt, dass Andrea hoch verschuldet ist und nun mit einer hohen Versicherungssumme rechnen kann, konzentrieren sich die Ermittlungen auch auf ihn als möglichen Täter. Don Matteo erkennt schließlich die Wahrheit und verhilft nebenbei noch Andrea zur Versöhnung mit seiner Freundin Sara und deren Sohn Simone und sorgt auch noch dafür, dass der alte Silvio in Anna eine neue Liebe findet.
Es handelt sich bei dieser Episode um die zweite Folge der dritten Staffel der Serie Don Matteo, durchgehend gezählt ist es Folge 34.
